Xactware-formulieren
Geüpdatet
door
Jill Bowers
Met Xactimate Admin kunnen profieleigenaren beheren welke formulieren beschikbaar zijn voor Xactimate-gebruikers in hun profiel. U kunt ook Xactware-formulieren koppelen en op maat gemaakte formulieren aanmaken en bewerken.
Wat zijn Xactware-formulieren?
Xactware-formulieren zijn beschikbaar in heel Xactimate, en moeten simpelweg aan uw profiel gekoppeld zijn om daar te verschijnen. U kunt Xactware-formulieren niet bewerken; als u wijzigingen wilt aanbrengen, moet u contact opnemen met Xactware Professional Services. We zullen dan een kopie maken van het Xactware-formulier voor uw profiel.
Hoe kan ik zien welke Xactware-formulieren beschikbaar zijn?
- Ga in Xactimate Admin naar Profiel en vervolgens naar het tabblad Formulieren.
- Ga naar het tabblad Xactware-formulieren en klik rechtsboven op Xactware Forms. U kunt hier alle Xactware-formulieren bekijken.
- Om een Xactware-formulier toe te voegen, selecteert u het in de lijst. Vervolgens vinkt u het vakje of de vakjes aan om het formulier te koppelen.
Hoe kan ik een nieuw formulier voor mijn profiel aanmaken?
- Ga in Xactimate Admin naar Profiel en vervolgens naar het tabblad Formulieren.
- Klik rechtsboven op Aangepast formulier toevoegen.
- Geef een naam en beschrijving van het formulier.
U kunt verschillende Groepen (secties) van het formulier toevoegen en de sectie Velden gebruiken om het formulier op te bouwen. Als u dat wenst, kunt u het formulier ook vooraf bekijken. Terwijl u uw formulieren aanmaakt en bewerkt, wordt uw werk automatisch opgeslagen.
Wanneer u klaar bent, selecteert u Publiceren om het formulier beschikbaar te maken voor gebruikers in Xactimate voor desktop en mobiele apparaten. Voor ondersteuning in Xactimate-online kunt u contact opnemen met het Professional services-team voor een compatibel formulier.
Hoe kan ik een bestaand profiel of Xactware-formulier bewerken?
U kunt profielformulieren bewerken door een formulier uit de lijst te selecteren. Door dit te doen, komt u in de editor waar u de vorm kunt veranderen.
Bewerkingen van Xactware-formulieren moeten door Xactware worden afgehandeld. Als u deze formulieren wilt bewerken, neem dan contact op met uw accountmanager of met Xactware Professional Services.
Wat is een ongepubliceerd formulier?
Een ongepubliceerd formulier is een formulier dat is gewijzigd, maar dat niet is geactiveerd of gepubliceerd in het profiel om binnen Xactimate te worden gebruikt.
Hoe kan ik een formulier publiceren of activeren?
Met het formulier geopend, klikt u rechts onderaan het scherm op de link Publiceren. U krijgt een dialoogvenster te zien om te bevestigen.
Wat zijn actieve formulieren?
Actieve formulieren zijn formulieren die momenteel in gebruik zijn. Ze zijn opgesteld en gepubliceerd voor gebruik in Xactimate.
Wat moet ik doen als ik een oude versie van een Xactware-formulier heb?
Als u eerder een oudere versie van een Xactware-formulier aan uw lijst met profielformulieren heeft toegevoegd, kunt u het bestaande gekoppelde formulier verwijderen en de nieuwste versie aan uw profiel toevoegen.
Kan ik nog steeds oudere op maat gemaakte formulieren gebruiken die in Xactimate zijn aangemaakt (van vóór 2021)?
Ja, eerdere JSON-formulieren kunnen zowel worden gebruikt als bijgewerkt.
Kunnen oude XML-formulieren die in Xactimate zijn aangemaakt worden gemigreerd?
Als u oude XML-formulieren wilt bewerken of verwijderen, neem dan contact op met uw Xactimate-accountmanager. We zullen samenwerken met uw accountvertegenwoordiger om het XML-formulier te verwijderen.
Hoe weet ik of ik een XML- of een JSON-formulier heb?
JSON-formulieren in Xactimate Admin hebben beschrijvingen, terwijl XML-formulieren in de gebruikersinterface geen beschrijving hebben.
