Xactware-Formulare

Aktualisiert 9 months ago von Jill Bowers

Mit Xactimate Admin können Profileigentümer bestimmen, welche Formulare im Profil von Xactimate-Benutzern verfügbar sind. Sie können außerdem Xactware-Formulare zuordnen und benutzerdefinierte Formulare erstellen und bearbeiten.  

Was sind Xactware-Formulare? 

Xactware-Formulare existieren überall in Xactimate und müssen lediglich mit Ihrem Profil verknüpft werden, um dort angezeigt zu werden. Sie können Xactware-Formulare nicht bearbeiten; wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, wenden Sie sich an Xactware Professional Services. Wir werden eine Kopie des Xactware-Formulars für Ihr Profil erstellen. 

Wie kann ich sehen, welche Xactware-Formulare verfügbar sind? 

  1. Gehen Sie in Xactimate Admin auf Profil und dann auf die Registerkarte „Formulare“. 
  2. Gehen Sie auf die Registerkarte „Xactware Formulare“ und klicken Sie oben rechts auf „Xactware Formulare“. Hier können Sie alle Xactware-Formulare einsehen. 
  3. Wenn Sie ein Xactware-Formular hinzufügen möchten, wählen Sie es in der Liste aus und aktivieren Sie das oder die Kästchen, um das Formular zuzuordnen. 

Wie kann ich ein neues Formular für mein Profil erstellen? 

  1. Gehen Sie in Xactimate Admin auf Profil und dann auf die Registerkarte „Formulare“. 
  2. Klicken Sie oben rechts auf Benutzerdefiniertes Formular hinzufügen
  3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Formular ein. 

Sie können verschiedene Gruppen (Abschnitte) des Formulars hinzufügen und den Abschnitt Felder zum Aufbau des Formulars verwenden. Sie können auch eine Vorschau des Formulars anzeigen. Während Sie Ihre Formulare erstellen und bearbeiten, werden Ihre Eingaben automatisch gespeichert. 

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Veröffentlichen, um das Formular für Benutzer in Xactimate Desktop und Mobile verfügbar zu machen. Für Support in Xactimate Online wenden Sie sich bitte an das Professional Services-Team, um ein kompatibles Formular zu erhalten. 

Wie kann ich ein bestehendes Profil oder Xactware-Formular bearbeiten? 

Sie können Profilformulare bearbeiten, indem Sie ein Formular aus der Liste auswählen. Dadurch kommen Sie in den Editor, in dem Sie das Formular bearbeiten können. 

Änderungen an Xactware-Formularen müssen von Xactware bearbeitet werden. Wenn Sie diese Formulare bearbeiten müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder die Xactware Professional Services. 

Was versteht man unter einem unveröffentlichten Formular? 

Ein unveröffentlichtes Formular ist ein Formular, das geändert, aber nicht aktiviert oder im Profil zur Verwendung in Xactimate veröffentlicht wurde. 

Wie kann ich ein Formular veröffentlichen oder aktivieren? 

Wenn das Formular geöffnet ist, klicken Sie auf den Link Veröffentlichen unten rechts auf dem Bildschirm. Es erscheint ein Überprüfungsdialog, den Sie bestätigen müssen. 

Was sind aktive Formulare? 

Aktive Formulare sind Formulare, die gerade in Gebrauch sind. Sie wurden für die Verwendung in Xactimate erstellt und veröffentlicht. 

Was mache ich, wenn ich eine alte Iteration oder Version eines Xactware-Formulars habe? 

Wenn Ihnen bereits eine ältere Version eines Xactware-Formulars in der Liste der Profilformulare zugewiesen worden war, können Sie das vorhandene verknüpfte Formular entfernen und Ihrem Profil die neueste Version hinzufügen. 

Kann ich ältere benutzerdefinierte Formulare, die in Xactimate erstellt wurden (vor 2021), weiterhin verwenden? 

Ja, ältere JSON-Formulare können sowohl verwendet als auch aktualisiert werden. 

Können alte, in Xactimate erstellte XML-Formulare migriert werden? 

Wenn Sie alte XML-Formulare bearbeiten oder löschen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Xactimate-Kundenbetreuer. Wir werden gemeinsam mit Ihrem Kundenbetreuer dafür sorgen, dass das XML-Formular entfernt wird.

Wie kann ich erkennen, ob ich ein XML- oder ein JSON-Formular habe? 

JSON-Formulare in Xactimate Admin verfügen über Beschreibungen, während XML-Formulare keine Beschreibung in der Benutzeroberfläche bieten. 


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