Formulaires Xactware
Mis à jour
de
Jill Bowers
Xactimate Admin permet aux propriétaires de profil de gérer à quels formulaires peuvent accéder les utilisateurs Xactimate de leur profil. Vous pouvez également associer les formulaires Xactware, créer et éditer vos formulaires personnalisés.
Que sont les formulaires Xactware ?
Les formulaires Xactware sont présents dans Xactimate et nécessitent simplement d’être associés à votre profil afin d’y figurer. Vous ne pouvez pas éditer les formulaires Xactware. Pour effectuer une modification, veuillez contacter les services professionnels de Xactware et nous ferons une copie du formulaire Xactware pour votre profil.
Comment puis-je voir quels formulaires Xactware sont disponibles ?
- Dans Xactimate Admin, allez dans Profil, puis dans l’onglet Formulaires.
- Allez dans l’onglet Formulaires Xactware et cliquez sur Formulaires Xactware, en haut à droite. Vous pourrez y voir tous les formulaires Xactware.
- Pour ajouter un formulaire Xactware, sélectionnez-le depuis la liste et cochez les cases pour l’associer à votre profil.
Comment puis-je créer un nouveau formulaire pour mon profil ?
- Dans Xactimate Admin, allez dans Profil, puis dans l’onglet Formulaires.
- En haut à droite, cliquez sur Ajouter un formulaire personnalisé.
- Écrivez le nom et la description du formulaire.
Vous pouvez ajouter plusieurs groupes (sections) au formulaire et utiliser la section Champs afin de l’organiser. Vous pouvez également le prévisualiser à tout moment. Votre travail est sauvegardé automatiquement pendant la création/modification de vos formulaires.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Publier pour rendre le formulaire disponible aux utilisateurs depuis la version PC ou mobile de Xactimate. Pour une assistance en ligne sur Xactimate, veuillez contacter notre équipe de services professionnels pour un formulaire compatible.
Comment puis-je éditer un formulaire Xactware ou un formulaire personnalisé existant ?
Vous pouvez éditer les formulaires personnalisés en sélectionnant un formulaire dans la liste. L’éditeur s’ouvrira pour vous permettre d’effectuer les modifications.
La modification des formulaires Xactware doit être gérée par Xactware. Si vous avez besoin qu’une modification soit effectuée sur un formulaire Xactware, merci de contacter le gestionnaire de votre compte ou les services professionnels Xactware.
Qu’est-ce qu’un formulaire non publié ?
Un formulaire non publié est un formulaire qui a été modifié, mais pas activé ou publié sur le profil et n’est donc pas disponible au sein de Xactimate.
Comment publier ou activer un formulaire ?
Lorsque le formulaire est ouvert, cliquez sur le lien Publier en bas à droite de l’écran. Une boîte de dialogue s’ouvrira pour vous demander de confirmer la publication.
Que sont les formulaires actifs ?
Les formulaires actifs sont les formulaires actuellement disponibles. Ils ont été écrits et publiés pour une utilisation au sein de Xactimate.
Que faire si j’ai un ancien formulaire ou une version antérieure d’un formulaire Xactware ?
En cas de formulaire ancien ou d’une version antérieure d’un formulaire Xactware dans votre liste de formulaires, vous pouvez retirer le formulaire actuellement associé et ajouter la dernière version à votre profil.
Puis-je encore utiliser un ancien formulaire personnalisé créé dans Xactimate (Avant 2021) ?
Oui, les anciens formulaires JSON peuvent être utilisés et mis à jour.
Est-ce qu’un ancien formulaire XML créé dans Xactimate peut être migré ?
Si vous avez besoin de modifier ou supprimer un ancien formulaire XML, merci de contacter le gestionnaire de votre compte Xactimate. Nous travaillerons avec lui afin de supprimer le formulaire XML.
Comment puis-je savoir si j’ai un formulaire XML ou JSON ?
Les formulaires JSON de Xactimate Admin ont des descriptions, tandis que les formulaires XML n’en ont pas sur l’interface utilisateur.