Beveiligingsgroepen configureren in Xactimate Admin

Geüpdatet door Jill Bowers

Om uw klantgegevens en claiminformatie veilig te houden, moet u bepalen wie toegang heeft tot gevoelige informatie. Door beveiligingsgroepen in Xactimate Admin aan te maken, bepaalt u welke informatiegebruikers kunnen zien en bewerken, inclusief bedrijfseigen bedrijfsinformatie, klantgegevens en ander claimmateriaal. 

Beveiligingsgroepen toevoegen 

  1. Log in op Xactimate Admin. 
  2. Als u meer dan één instantie hebt, selecteert u de instantie die u wilt openen. 
  3. Klik op het tabblad Beveiligingsgroepen. 
  4. Klik op (+) Beveiligingsgroep toevoegen boven de rechterkant van de tabel. 
  5. Er verschijnt een formulier aan de rechterkant. 
  6. Geef de groep een naam. 
  7. Voeg een omschrijving toe. 
  8. Kies de toegangsrechten die u wilt hebben voor gebruikers in deze groep. U kunt een volledige categorie toewijzen door het bijbehorende vakje links aan te vinken of door op de pijl van de uitklaplijst rechts van elke rij te klikken om meer specifieke opties te bekijken en te selecteren. 
  9. Klik op Opslaan. 

 

Gebruikers toewijzen aan beveiligingsgroepen 

  1. Selecteer op het tabblad Gebruikers een gebruiker uit de tabel. 
  2. Rechts op het scherm verschijnt een formulier waarin om gebruikersinformatie wordt gevraagd. 
  3. Scrol omlaag naar Beveiligingsgroepen en vink de selectievakjes aan naast de groepen die u aan de gebruiker wilt toewijzen. U kunt ook groepen in deze lijst de-selecteren om gebruikers uit beveiligingsgroepen te verwijderen. 
  4. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen. 

 

Beveiligingsgroepen bewerken en verwijderen 

  1. Klik op het tabblad Beveiligingsgroepen. 
  2. Selecteer een groep uit de tabel. 
  3. Aan de rechterkant verschijnt een venster met groepsinformatie. 
  4. Als u groepsinformatie wilt wijzigen, brengt u zo nodig wijzigingen aan in het venster en klikt u op Opslaan. 
  5. Om de groep te verwijderen, klikt u op de knop Groep verwijderen onderaan de pagina. Wanneer een beveiligingsgroep wordt verwijderd, is deze automatisch niet beschikbaar voor gebruikers die eraan zijn toegewezen. 
  6. U kunt ook een beveiligingsgroep verwijderen door met de muis over de tabel te bewegen en op het prullenbakpictogram te klikken aan de rechterkant van de rij van de groep. 

Hoe hebben we het gedaan?