Xactware-formulieren
Geüpdatet
door
Jill Bowers
Met Xactimate Admin kunnen profieleigenaars beheren over welke formulieren gebruikers van Xactimate in hun profiel kunnen beschikken. U kunt ook Xactware-formulieren koppelen en aangepaste formulieren creëren en bewerken.
Wat zijn Xactware-formulieren?
Xactware-formulieren komen overal in Xactimate voor en hoeven alleen maar aan uw profiel te worden gekoppeld om daar te verschijnen. Xactware-formulieren kunnen niet door u worden bewerkt. Als u wijzigingen moet aanbrengen, neem dan contact op met Xactware Professional Services. Wij zorgen dat er een kopie van het Xactware-formulier op uw profiel komt.
Hoe zie ik over welke Xactware-formulieren ik kan beschikken?
- Ga in Xactimate Admin naar Profiel en vervolgens naar het tabblad Formulieren.
- Ga naar het tabblad Xactware Formulieren en klik rechts bovenaan op Xactware Formulieren. U kunt hier alle Xactware formulieren bekijken.
- Om een Xactware formulier toe te voegen, selecteert u het formulier in de lijst en vinkt u het keuzevakje aan om het te koppelen.
Hoe creëer ik een nieuw formulier voor mijn profiel?
- Ga in Xactimate Admin naar Profiel en vervolgens naar het tabblad Formulieren.
- Klik bovenaan rechts op Aangepast formulier toevoegen.
- Geef een naam en beschrijving op van het formulier.
U mag verschillende Groepen (gedeelten) van het formulier toevoegen en het gedeelte Velden gebruiken om het formulier samen te stellen. U kunt het formulier eventueel ook bekijken. Tijdens het creëren en bewerken van uw formulieren wordt uw werk automatisch opgeslagen.
Wanneer u klaar bent, selecteer Publiceren om het formulier beschikbaar te maken voor gebruikers in Xactimate desktop en mobile. Neem voor hulp bij Xactimate online contact op met het Professional services team voor een compatibel formulier.
Hoe bewerk ik een bestaand profiel of Xactware-formulier?
U kunt profielformulieren bewerken door in de lijst een formulier te selecteren. Hierdoor komt u in de editor waar u het formulier kunt wijzigen.
Bewerkingen van Xactware-formulieren moeten door Xactware worden uitgevoerd. Neem contact op met uw accountmanager of met Xactware professional services als u deze formulieren wilt laten bewerken.
Wat is een ongepubliceerd formulier?
Een ongepubliceerd formulier is een formulier dat is aangepast maar niet geactiveerd of gepubliceerd op het profiel voor gebruik in Xactimate.
Hoe publiceer of activeer ik een formulier?
Klik in het geopende formulier rechts onderaan het scherm op Publiceren. Bevestig het controledialoogvenster.
Wat zijn actieve formulieren?
Actieve formulieren zijn formulieren die momenteel in gebruik zijn. Ze zijn gecreëerd en gepubliceerd voor gebruik in Xactimate.
Wat als ik een oude iteratie of versie heb van een Xactware formulier?
Als u eerder een oudere versie van een Xactware formulier hebt toegevoegd aan uw lijst van profielformulieren, kunt u het bestaande gekoppelde formulier verwijderen en de laatste versie aan uw profiel toevoegen.
Kan ik nog steeds oudere aangepaste formulieren gebruiken die in Xactimate zijn aangemaakt (voor 2021)?
Ja, eerdere JSON-formulieren kunnen zowel gebruikt als geüpdatet worden.
Kunnen oude XML-formulieren die in Xactimate zijn aangemaakt worden gemigreerd?
Als u oude XML-formulieren moet bewerken of verwijderen, neem dan contact op met uw Xactimate accountmanager. Samen met de verantwoordelijke van uw account zorgen wij dat het XML-formulier wordt verwijderd.
Hoe weet ik dat ik een XML of een JSON-formulier heb?
JSON-formulieren in Xactimate Admin hebben beschrijvingen, terwijl XML-formulieren geen beschrijving hebben in de gebruikersinterface.