Formulaires Xactware

Mis à jour 9 months ago de Jill Bowers

Le menu Xactimate Admin (Admin. de Xactimate) permet aux propriétaires de profil de gérer les formulaires disponibles pour les utilisateurs de Xactimate dans leur profil. Vous pouvez également associer des formulaires Xactware et créer et modifier des formulaires personnalisés.  

En quoi consiste les formulaires Xactware? 

Les formulaires Xactware se trouvent dans Xactimate et doivent simplement être associés à votre profil pour y apparaître. Vous ne pouvez pas modifier les formulaires Xactware; si vous devez y apporter des modifications, contactez les services professionnels de Xactware. Nous ferons une copie du formulaire Xactware pour votre profil. 

Comment afficher les formulaires Xactware disponibles?

  1. Dans Admin. de Xactimate, accédez au profil, puis à l’onglet Formulaires. 
  2. Accédez à l’onglet Formulaires Xactware et cliquez sur Formulaires Xactware en haut à droite. Vous pouvez voir tous les formulaires Xactware ici. 
  3. Pour ajouter un formulaire Xactware, sélectionnez-le dans la liste et cochez la ou les cases pour associer le formulaire. 

Comment créer un nouveau formulaire pour mon profil?

  1. Dans Admin. de Xactimate, accédez au profil, puis à l’onglet Formulaires. 
  2. En haut à droite, cliquez sur Ajouter un formulaire personnalisé. 
  3. Fournissez un nom et une description du formulaire. 

Vous pouvez ajouter différents groupes (sections) du formulaire et utiliser la section Champs pour créer le formulaire. Vous pouvez également prévisualiser le formulaire comme vous le souhaitez. Au fur et à mesure que vous créez et modifiez vos formulaires, votre travail sera automatiquement enregistré. 

Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Publier pour rendre le formulaire accessible aux utilisateurs de Xactimate desktop et mobile. Pour obtenir une assistance dans Xactimate online, veuillez contacter l’équipe des services professionnels pour obtenir un formulaire compatible. 

Comment modifier un profil ou un formulaire Xactware existant?

Vous pouvez modifier les formulaires de profil en sélectionnant un formulaire dans la liste. Cela vous mènera à l’éditeur où vous pourrez modifier le formulaire. 

Les modifications des formulaires Xactware doivent être gérées par Xactware. Lorsque vous avez besoin de modifier ces formulaires, veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou les services professionnels de Xactware. 

En quoi consiste un formulaire non publié?

Un formulaire non publié est un formulaire qui a été modifié mais non activé ou publié dans le profil pour être utilisé dans Xactimate. 

Comment publier ou activer un formulaire?

Lorsque le formulaire est ouvert, cliquez sur le lien Publier en bas à droite de l’écran. Vous recevrez une boîte de dialogue de validation pour confirmer. 

En quoi consiste les formulaires actifs?

Les formulaires actifs sont des formulaires actuellement utilisés. Ils ont été créés et publiés pour être utilisés dans Xactimate. 

Que faire si j’ai une ancienne itération ou une ancienne version d’un formulaire Xactware?

Si vous aviez précédemment ajouté une ancienne version d’un formulaire Xactware à votre liste de formulaires de profil, vous pouvez supprimer le formulaire associé existant et ajouter la dernière version à votre profil. 

Puis-je encore utiliser des formulaires personnalisés plus anciens créés dans Xactimate (avant 2021)?

Oui, les formulaires JSON précédents peuvent être à la fois utilisés et mis à jour. 

Les anciens formulaires XML créés dans Xactimate peuvent-ils être migrés?

Si vous devez modifier ou supprimer d’anciens formulaires XML, veuillez contacter votre gestionnaire de compte de Xactimate. Nous travaillerons avec votre représentant de compte pour supprimer le formulaire XML.

Comment savoir si j’ai un formulaire XML ou JSON?

Les formulaires JSON dans Admin. de Xactimate ont des descriptions, tandis que les formulaires XML n’ont pas de description dans l’interface utilisateur. 


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