Formularios de Xactware

Actualizado 9 months ago por Jill Bowers

Xactimate Admin permite a los propietarios de perfiles administrar qué formularios están disponibles para los usuarios de Xactimate en su perfil. También puede asociar formularios Xactware y crear y editar formularios personalizados.  

¿Qué son los formularios Xactware? 

Los formularios de Xactware existen en Xactimate y simplemente deben asociarse con su perfil para aparecer allí. Usted no puede editar formularios Xactware; si necesita realizar cambios, póngase en contacto con Xactware Professional Services. Haremos una copia del formulario Xactware para su perfil. 

¿Cómo veo cuáles formularios de Xactware están disponibles? 

  1. En Xactimate Admin, vaya a Perfil y luego a la pestaña Formularios. 
  2. Vaya a la pestaña Xactware Forms y haga clic en Xactware Forms en la parte superior derecha. Usted puede ver todos los formularios de Xactware aquí. 
  3. Para agregar un formulario Xactware, selecciónelo de la lista y marque la casilla o casillas para asociar el formulario. 

¿Cómo creo un nuevo formulario para mi perfil? 

  1. En Xactimate Admin, vaya a Perfil y luego a la pestaña Formularios. 
  2. Arriba a la derecha, haga clic en Agregar formulario personalizado. 
  3. Proporcione un nombre y una descripción del formulario. 

Usted puede agregar diferentes Grupos (secciones) del formulario y usar la sección Campos para construir el formulario. También puede obtener una vista previa del formulario si lo desea. A medida que crea y edita sus formularios, su trabajo se guardará automáticamente. 

Cuando esté listo, seleccione Publicar para que el formulario esté disponible para los usuarios en Xactimate de escritorio y móvil. Para obtener asistencia en Xactimate en línea, comuníquese con el equipo de servicios profesionales para obtener un formulario compatible. 

¿Cómo edito un perfil o formulario Xactware existente? 

Usted puede editar formularios de perfil seleccionando un formulario de la lista. Esto lo llevará al editor donde puede cambiar el formulario. 

Los cambios a los formularios de Xactware deben ser manejadas por Xactware. Cuando necesite editar estos formularios, comuníquese con su gerente de cuenta o con los servicios profesionales de Xactware. 

¿Qué es un formulario no publicado? 

Un formulario no publicado es aquel que ha sido modificado pero no ha sido activado o publicado en el perfil para su uso dentro de Xactimate. 

¿Cómo publico o activo un formulario? 

Con el formulario abierto, haga clic en el enlace Publicar en la parte inferior derecha de la pantalla. Se le dará un cuadro de diálogo de validación para confirmar. 

¿Qué son los formularios activos? 

Los formularios activos son formularios que están actualmente en uso. Se han creado y publicado para su uso en Xactimate. 

¿Qué sucede si tengo una iteración o versión anterior de un formulario de Xactware?

Si anteriormente había agregado una versión anterior de un formulario de Xactware a su lista de formularios de perfil, puede eliminar el formulario asociado existente y agregar la última versión a su perfil. 

¿Puedo seguir usando formularios personalizados más antiguos creados en Xactimate (antes de 2021)? 

Sí, los formularios JSON anteriores se pueden utilizar y actualizar. 

¿Se pueden migrar formularios XML antiguos creados en Xactimate? 

Si necesita editar o eliminar formularios XML antiguos, comuníquese con su administrador de cuentas de Xactimate. Trabajaremos con su representante de cuenta para eliminar el formulario XML.

¿Cómo puedo saber si tengo un formulario XML o JSON? 

Los formularios JSON en Xactimate Admin tienen descripciones, mientras que los formularios XML no tienen una descripción en la interfaz de usuario.


¿Cómo lo hicimos?


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