Gebruikers toevoegen en verwijderen in Xactimate Admin

Geüpdatet 1 year ago door Jill Bowers

Gebruikers toevoegen 

Gebruikers toevoegen gaat nu sneller en eenvoudiger dan ooit. Met Xactimate Admin kunt u gebruikers toewijzen aan instanties door de onderstaande stappen te volgen. 

  1. Meld u aan bij Xactimate Admin met uw Xactware-ID.  
  2. Als u meer dan één instantie hebt, kiest u de instantie waaraan u wilt werken. Klik gewoon op de instantie om deze te openen. 
  3. U kunt de licentie-informatie voor uw instantie bekijken in het grijze vak boven de lijst Gebruikers. 
  4. Onder het licentie-informatievak bevindt zich een tabel met alle gebruikers in de geselecteerde instantie. Klik op de knop Gebruiker toevoegen, die zich aan de rechterkant boven de tabel bevindt. 
  5. Er verschijnt een formulier aan de rechterkant van het scherm waarin wordt gevraagd naar informatie over de gebruiker die u wilt toevoegen. 
  6. Voer het e-mailadres van de gebruiker in. Als u dat doet, wordt het veld met de gebruikerscode direct onder het veld voor e-mail automatisch ingevuld. U kunt de code indien nodig wijzigen. 
  7. Selecteer het licentietype van de gebruiker en wijs deze toe aan een beveiligingsgroep.
  8. Klik op 'Uitnodiging verzenden.' 

Gebruikers verwijderen 

Met Xactimate Admin kunt u ook gebruikers verwijderen. Wanneer u dit doet, verwijdert u alleen gebruikers uit uw instantie - u kunt het Xactimate-account van de gebruiker niet helemaal verwijderen.

  1. Selecteer op de pagina Instanties het tabblad Gebruikers. 
  2. Als u met de muis over een gebruikersrij in de tabel beweegt, verschijnt er een prullenbak-pictogram aan de rechterkant van de rij. U kunt op het prullenbak-pictogram klikken om de gebruiker te verwijderen. 

U kunt gebruikers ook verwijderen via het informatieformulier. 

  1. Selecteer een gebruiker uit de tabel door op de bijbehorende rij te klikken. Er verschijnt een nieuw venster met de gebruikersinformatie.  
  2. Klik op de knop Gebruiker verwijderen onderaan het venster met gebruikersinformatie. 


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)