Formularios de Xactware

Actualizado 9 months ago por Jill Bowers

Xactimate Admin permite a los propietarios de perfiles gestionar qué formularios están disponibles para los usuarios de Xactimate en su perfil. También puede asociar formularios de Xactware y crear y editar formularios personalizados.  

¿Qué son los formularios Xactware? 

Los formularios de Xactware existen en todo Xactimate, y simplemente tienen que estar asociados a su perfil para aparecer allí. Usted no puede editar los formularios de Xactware; si necesita hacer cambios, póngase en contacto con los Servicios Profesionales de Xactware. Haremos una copia del formulario de Xactware para su perfil. 

¿Cómo puedo ver qué formularios de Xactware están disponibles? 

  1. En Xactimate Admin, vaya a Perfil y luego a la pestaña Formularios. 
  2. Vaya a la pestaña Xactware Forms y haga clic en Xactware Forms en la parte superior derecha. Puede ver todos los formularios de Xactware aquí. 
  3. Para añadir un formulario de Xactware, selecciónelo de la lista y marque la casilla o las casillas para asociar el formulario. 

¿Cómo puedo crear un nuevo formulario para mi perfil? 

  1. En Xactimate Admin, vaya a Perfil y luego a la pestaña Formularios. 
  2. En la parte superior derecha, haga clic en Añadir formulario personalizado
  3. Indique el nombre y la descripción del formulario. 

Puede añadir diferentes Grupos (secciones) del formulario y utilizar la sección Campos para construir el formulario. También puede previsualizar el formulario como desee. A medida que cree y edite sus formularios, su trabajo se guardará de forma automática. 

Cuando esté listo, seleccione Publicar para que el formulario esté disponible para los usuarios en el escritorio y el móvil de Xactimate. Para obtener asistencia en Xactimate online, Póngase en contacto con el equipo de servicios profesionales para obtener un formulario compatible. 

¿Cómo puedo editar un perfil o un formulario de Xactware existente? 

Puede editar los formularios del perfil seleccionando un formulario de la lista. Esto le llevará al editor donde puede cambiar el formulario. 

Las ediciones de formularios de Xactware deben ser manejadas por Xactware. Cuando necesite editar estos formularios, póngase en contacto con su gestor de cuentas o con los servicios profesionales de Xactware. 

¿Qué es un formulario inédito? 

Un formulario no publicado es aquel que ha sido alterado pero no ha sido activado o publicado en el perfil para su uso dentro de Xactimate. 

¿Cómo puedo publicar o activar un formulario? 

Con el formulario abierto, haga clic en el enlace Publicar en la parte inferior derecha de la pantalla. Se le aportará un diálogo de validación para confirmar. 

¿Qué son las formas activas? 

Los formularios activos son formularios que están actualmente en uso. Se han construido y publicado para su uso en Xactimate. 

¿Qué pasa si tengo una iteración o versión antigua de un formulario de Xactware? 

Si previamente había añadido una versión antigua de un formulario de Xactware a su lista de formularios del perfil, puede eliminar el formulario asociado existente y añadir la última versión a su perfil. 

¿Puedo seguir utilizando formularios personalizados antiguos creados en Xactimate (anteriores a 2021)? 

Sí, los formularios JSON anteriores pueden utilizarse y actualizarse. 

¿Se pueden migrar los antiguos formularios XML creados en Xactimate? 

Si necesita editar o eliminar formularios XML antiguos, póngase en contacto con su gestor de cuentas de Xactimate. Trabajaremos con su representante de cuenta para eliminar el formulario XML.

¿Cómo puedo saber si tengo un formulario XML o JSON? 

Los formularios JSON en Xactimate Admin tienen descripciones, mientras que los formularios XML no tienen una descripción en la interfaz de usuario. 


¿Cómo lo hicimos?


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