Formulaires Xactware

Mis à jour 9 months ago de Jill Bowers

Xactimate Admin permet aux propriétaires de profils de gérer les formulaires qui sont disponibles aux utilisateurs de Xactimate dans leur profil. Vous pouvez également associer des formulaires Xactware et créer et modifier des formulaires personnalisés.

Que sont les formulaires Xactware ?

Les formulaires Xactware existent dans tout Xactimate, et doivent simplement être associés à votre profil pour s’y afficher. Vous ne pouvez pas modifier les formulaires Xactware ; si vous devez apporter des modifications, contactez les Services professionnels Xactware. Nous ferons une copie du formulaire Xactware pour votre profil.

Comment puis-je voir quels formulaires Xactware sont disponibles ?

  1. Dans Xactimate Admin, allez à Profil, puis à l’onglet Formulaires. 
  2. Allez à l’onglet Formulaires Xactware et cliquez sur Formulaires Xactware en haut à droite. Vous pouvez voir tous les formulaires Xactware à cet endroit.
  3. Pour ajouter un formulaire Xactware, sélectionnez-le dans la liste et cochez la case correspondante pour l’associer.

Comment puis-je créer un nouveau formulaire pour mon profil ?

  1. Dans Xactimate Admin, allez à Profil, puis à l’onglet Formulaires.
  2. En haut à droite, cliquez sur Ajouter un formulaire personnalisé.
  3. Nommez le formulaire et ajoutez-lui une description.

Vous pouvez ajouter différents groupes (sections) du formulaire et utiliser la section Champs pour construire le formulaire. Vous pouvez également prévisualiser le formulaire, si vous le souhaitez. À mesure que vous créez et modifiez vos formulaires, votre travail est automatiquement sauvegardé.

Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Publier pour mettre le formulaire à la disposition des utilisateurs dans Xactimate Desktop et Mobile. Pour une assistance dans Xactimate Online, veuillez contacter l’équipe des services professionnels pour obtenir un formulaire compatible.

Comment puis-je modifier un formulaire Profile ou Xactware existant ?

Vous pouvez modifier les formulaires Profil en sélectionnant un formulaire dans la liste. Vous serez redirigé vers l’éditeur, où vous pourrez modifier le formulaire.

Les modifications des formulaires Xactware doivent être traitées par Xactware. Si vous avez besoin de modifier ces formulaires, veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou les services professionnels de Xactware.

Qu’est-ce qu’un formulaire non publié ?

Un formulaire non publié est un formulaire qui a été modifié, mais n’a pas été activé ou publié dans le profil pour être utilisé dans Xactimate.

Comment puis-je publier ou activer un formulaire ?

Lorsque le formulaire est ouvert, cliquez sur le lien Publier en bas à droite de l’écran. Une boîte de dialogue de validation s’affichera pour vous demander une confirmation.

Que sont les formulaires actifs ?

Les formulaires actifs sont des formulaires qui sont actuellement utilisés. Ils ont été créés et publiés pour être utilisés dans Xactimate.

Que faire si j’ai une ancienne itération ou version d’un formulaire Xactware ?

Si vous aviez précédemment ajouté une ancienne version d’un formulaire Xactware à la liste des formulaires de votre profil, vous pouvez supprimer le formulaire associé existant et ajouter la dernière version à votre profil.

Puis-je encore utiliser les anciens formulaires personnalisés créés dans Xactimate (avant 2021) ?

Oui, les anciens formulaires JSON peuvent être utilisés et mis à jour.

Les anciens formulaires XML créés dans Xactimate peuvent-ils être migrés ?

Si vous devez modifier ou supprimer d’anciens formulaires XML, veuillez contacter votre gestionnaire de compte Xactimate. Nous travaillerons avec votre représentant de compte pour que le formulaire XML soit supprimé.

Comment savoir si j’ai un formulaire XML ou JSON ?

Les formulaires JSON dans Xactimate Admin ont des descriptions, alors que les formulaires XML n’ont pas de description dans l’interface utilisateur.


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