Configurer les groupes de sécurité dans Admin. de Xactimate

Mis à jour de Jill Bowers

Pour assurer la sécurité des données de vos clients et des informations relatives aux réclamations, vous devez contrôler qui a accès aux renseignements sensibles. En créant des groupes de sécurité dans Admin. de Xactimate, vous décidez quels renseignements les utilisateurs peuvent voir et modifier, y compris les renseignements exclusifs de l’entreprise, les données sur les clients et autres documents de réclamation. 

Ajouter des groupes de sécurité 

  1. Ouvrez une session dans Admin. de Xactimate. 
  2. Si vous avez plus d'une instance, sélectionnez l'instance que vous souhaitez ouvrir. 
  3. Cliquez sur l'onglet Groupes de sécurité. 
  4. Cliquez sur (+) Ajouter un groupe de sécurité, qui se trouve au-dessus de la droite du tableau. 
  5. Un formulaire apparaît à droite. 
  6. Nommez le groupe. 
  7. Ajoutez une description. 
  8. Choisissez les droits d'accès que vous souhaitez accorder aux utilisateurs de ce groupe. Vous pouvez affecter une catégorie entière en cochant la case correspondante à gauche ou en cliquant sur la flèche déroulante à droite de chaque rangée pour afficher et sélectionner des options plus spécifiques. 
  9. Cliquez sur Enregistrer. 

 

Affecter des utilisateurs aux groupes de sécurité

  1. Dans l'onglet Utilisateurs, sélectionnez un utilisateur dans le tableau. 
  2. Un formulaire demandant des renseignements sur l’utilisateur apparaît à droite de l’écran. 
  3. Effectuez un défilement jusqu’à Groupes de sécurité et cochez les cases à côté des groupes que vous souhaitez affecter à l’utilisateur. Vous pouvez également désélectionner des groupes dans cette liste pour supprimer des utilisateurs des groupes de sécurité. 
  4. Vos modifications sont automatiquement enregistrées. 

 

Modifier et supprimer des groupes de sécurité

  1. Cliquez sur l'onglet Groupes de sécurité. 
  2. Sélectionnez un groupe dans le tableau. 
  3. Une fenêtre contenant des renseignements sur le groupe apparaît à droite. 
  4. Pour modifier les informations du groupe, apportez les modifications nécessaires dans la fenêtre et cliquez sur Enregistrer. 
  5. Pour supprimer le groupe, cliquez sur le bouton Supprimer le groupe au bas de la page. Lorsqu'un groupe de sécurité est supprimé, il n'est pas automatiquement disponible pour les utilisateurs qui lui ont été affectés. 
  6. Vous pouvez également supprimer un groupe de sécurité en survolant le tableau et en cliquant sur l'icône de la corbeille située à l'extrême droite de la rangée du groupe. 

Comment avons-nous fait ?