Ajouter et supprimer des utilisateurs dans Admin. de Xactimate

Mis à jour de Jill Bowers

Ajouter des utilisateurs

Ajouter des utilisateurs est maintenant plus rapide et plus facile que jamais. En utilisant Admin. de Xactimate, vous pouvez affecter des utilisateurs à des instances en suivant les étapes ci-dessous. 

  1. Connectez-vous à Admin. de Xactimate avec votre ID de Xactware.  
  2. Si vous avez plus d'une instance, choisissez celle sur laquelle vous voulez travailler. Cliquez simplement sur l’instance pour l’ouvrir. 
  3. Vous pouvez afficher les informations de licence pour votre instance dans la case grise au-dessus de la liste des utilisateurs. 
  4. En dessous de la case d'information sur la licence se trouve un tableau qui répertorie tous les utilisateurs de l'instance sélectionnée. Cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur, qui se trouve au-dessus du tableau à droite. 
  5. Un formulaire apparaîtra sur le côté droit de l’écran pour demander des renseignements sur l’utilisateur que vous souhaitez ajouter. 
  6. Saisissez l’adresse de courriel de l’utilisateur. Ce faisant, le champ de code d’utilisateur directement sous le champ de courriel se remplira automatiquement. Vous pouvez modifier le code si nécessaire. 
  7. Sélectionnez le type de licence de l’utilisateur et affectez-le à un groupe de sécurité.
  8. Cliquez sur « Envoyer l’invitation ». 

Supprimer des utilisateurs

Admin. de Xactimate vous permet également de supprimer des utilisateurs. Lorsque vous le faites, vous supprimez uniquement les utilisateurs de votre instance - vous ne pouvez pas supprimer complètement le compte Xactimate de l'utilisateur.

  1. Dans la page Instances, sélectionnez l’onglet Utilisateurs. 
  2. Si vous survolez une rangée d’utilisateurs dans le tableau, une icône de corbeille apparaîtra à l’extrême droite de la rangée. Vous pouvez cliquer sur l’icône de la corbeille pour supprimer l’utilisateur. 

Vous pouvez également supprimer des utilisateurs à partir du formulaire d’information. 

  1. Sélectionnez un utilisateur dans le tableau en cliquant sur la rangée correspondante .Une nouvelle fenêtre contenant les renseignements sur l’utilisateur apparaîtra.  
  2. Cliquez sur le bouton Supprimer l'utilisateur au bas de la fenêtre de renseignements sur l'utilisateur. 

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