Sicherheitsgruppen in Xactimate Admin konfigurieren

Aktualisiert von Jill Bowers

Um Ihre Kundendaten und Informationen zu Schäden sicher zu halten, müssen Sie kontrollieren, wer Zugriff auf sensible Informationen hat. Durch die Erstellung von Sicherheitsgruppen in Xactimate Admin entscheiden Sie, welche Informationen die Benutzer sehen und bearbeiten können, einschließlich geschützter Unternehmensinformationen, Kundendaten und sonstiger Materialien zu Schäden. 

Sicherheitsgruppen hinzufügen 

  1. Melden Sie sich bei Xactimate Admin an. 
  2. Wenn Sie mehr als eine Instanz besitzen, wählen Sie die Instanz aus, die Sie öffnen möchten. 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Sicherheitsgruppen“. 
  4. Klicken Sie auf „(+) Sicherheitsgruppe hinzufügen“, was sich über der rechten Tabellenseite befindet. 
  5. Auf der rechten Seite wird ein Formular angezeigt. 
  6. Benennen Sie die Gruppe. 
  7. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu. 
  8. Wählen Sie die Zugriffsberechtigungen aus, die Sie den Benutzern in dieser Gruppe gewähren möchten. Sie können eine ganze Kategorie zuweisen, indem Sie das entsprechende Kästchen links markieren, oder auf den Dropdown-Pfeil rechts neben jeder Zeile klicken, um spezifischere Optionen anzuzeigen und auszuwählen. 
  9. Klicken Sie auf SPEICHERN. 

 

Benutzer zu Sicherheitsgruppen zuweisen 

  1. Wählen Sie in der Registerkarte „Benutzer“ einen Benutzer aus der Tabelle aus. 
  2. Auf der rechten Seite des Bildschirms wird ein Formular angezeigt, in dem um Benutzerinformationen gebeten wird. 
  3. Scrollen Sie nach unten zu „Sicherheitsgruppen“ und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Gruppen, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten. Sie können auch die Auswahl von Gruppen in dieser Liste aufheben, um Benutzer aus Sicherheitsgruppen zu entfernen. 
  4. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. 

 

Sicherheitsgruppen bearbeiten und löschen 

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte „Sicherheitsgruppen“. 
  2. Wählen Sie eine Gruppe aus der Tabelle aus. 
  3. Auf der rechten Seite wird ein Fenster mit Gruppeninformationen angezeigt. 
  4. Um die Gruppeninformationen zu ändern, nehmen Sie nach Bedarf Änderungen im Fenster vor und klicken Sie auf „Speichern“. 
  5. Um die Gruppe zu löschen, klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche „Gruppe löschen“. Wenn eine Sicherheitsgruppe gelöscht wird, ist sie für die Benutzer, die ihr zugewiesen wurden, automatisch nicht mehr verfügbar. 
  6. Alternativ können Sie eine Sicherheitsgruppe löschen, indem Sie mit dem Mauszeiger über die Tabelle fahren und auf das Papierkorb-Symbol auf der rechten Seite der Gruppe klicken. 

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