Configurer des groupes de sécurité dans Xactimate Admin

Mis à jour de Jill Bowers

Pour assurer la sécurité de vos données clients et de vos informations de sinistre, vous devez contrôler qui a accès aux informations sensibles. En créant des groupes de sécurité dans Xactimate Admin, vous décidez quelles informations les utilisateurs peuvent voir et modifier, y compris les informations exclusives de l’entreprise, les données des clients et les autres documents relatifs aux sinistres. 

Ajouter des groupes de sécurité 

  1. Connectez-vous à Xactimate Admin. 
  2. Si vous avez plusieurs instances, sélectionnez celle que vous souhaitez ouvrir. 
  3. Cliquez sur l’onglet Groupes de sécurité. 
  4. Cliquez sur (+) Ajouter un groupe de sécurité, qui se trouve au-dessus à droite du tableau. 
  5. Un formulaire s’affiche sur la droite. 
  6. Nommez le groupe. 
  7. Ajoutez une description. 
  8. Choisissez les droits d’accès que vous voulez mettre à la disposition des utilisateurs de ce groupe. Vous pouvez attribuer une catégorie entière en cochant la case correspondante à gauche. Sinon, cliquez sur la flèche déroulante à droite de chaque ligne pour afficher et sélectionner des options plus spécifiques. 
  9. Cliquez sur Enregistrer. 

Affecter des utilisateurs à des groupes de sécurité 

  1. Dans l’onglet Utilisateurs, sélectionnez un utilisateur dans le tableau. 
  2. Un formulaire demandant des informations sur l’utilisateur s’affiche à droite de l’écran. 
  3. Faites défiler l’écran jusqu’à Groupes de sécurité et cochez les cases en regard des groupes que vous souhaitez affecter à l’utilisateur. Vous pouvez également désélectionner des groupes dans cette liste pour supprimer des utilisateurs des groupes de sécurité. 
  4. Vos modifications sont enregistrées automatiquement. 

Modifier et supprimer des groupes de sécurité 

  1. Cliquez sur l’onglet Groupes de sécurité. 
  2. Sélectionnez un groupe dans le tableau. 
  3. Une fenêtre contenant des informations sur le groupe s’affiche sur la droite. 
  4. Pour modifier les informations du groupe, effectuez les modifications nécessaires dans la fenêtre et cliquez sur Enregistrer. 
  5. Pour supprimer le groupe, cliquez sur le bouton Supprimer le groupe en bas de la page. Lorsqu’un groupe de sécurité est supprimé, il est automatiquement indisponible pour les utilisateurs qui lui étaient affectés. 
  6. Vous pouvez également supprimer un groupe de sécurité en passant la souris sur le tableau et en cliquant sur l’icône de corbeille située à l’extrême droite de la ligne du groupe.

Comment avons-nous fait ?