Configurar grupos de seguridad en Xactimate Admin

Actualizado por Jill Bowers

Para mantener seguros los datos y la información de reclamaciones de sus clientes, necesita controlar quién tiene acceso a información confidencial. Al crear grupos de seguridad en Xactimate Admin, usted decide qué información pueden ver y editar los usuarios, incluida la información de propiedad de la empresa, los datos del cliente y otro material de reclamación. 

Agregar grupos de seguridad

  1. Inicie sesión en Xactimate Admin. 
  2. Si tiene más de una instancia, seleccione la instancia que desea abrir. 
  3. Haga clic en la pestaña Grupos de seguridad. 
  4. Haga clic en (+) Agregar grupo de seguridad, que se encuentra encima de la derecha de la tabla. 
  5. Aparecerá un formulario a la derecha. 
  6. Asigne un nombre al grupo. 
  7. Agregue una descripción. 
  8. Elija los derechos de acceso que desea que estén disponibles para los usuarios de este grupo. Puede asignar una categoría completa marcando la casilla correspondiente a la izquierda, o haga clic en la flecha desplegable a la derecha de cada fila para ver y seleccionar opciones más específicas. 
  9. Haga clic en Guardar. 

 

Asignar usuarios a grupos de seguridad 

  1. En la pestaña Usuarios, seleccione un usuario de la tabla. 
  2. Aparecerá un formulario en la parte derecha de la pantalla solicitando información sobre el usuario. 
  3. Desplácese hacia abajo hasta Grupos de seguridad y marque las casillas junto a los grupos que desea asignar al usuario. También puede anular la selección de grupos en esta lista para eliminar usuarios de grupos de seguridad. 
  4. Los cambios se guardan automáticamente. 

 

Editar y eliminar grupos de seguridad

  1. Haga clic en la pestaña Grupos de seguridad. 
  2. Seleccione un grupo de la tabla. 
  3. Aparecerá una ventana con información del grupo a la derecha. 
  4. Para cambiar la información del grupo, realice cambios en la ventana según sea necesario y haga clic en Guardar. 
  5. Para eliminar el grupo, pulse el botón Eliminar grupo en la parte inferior de la página. Cuando se elimina un grupo de seguridad, este automáticamente deja de estar disponible para los usuarios que estaban asignados a él. 
  6. De forma alternativa, puede eliminar un grupo de seguridad pasando el cursor sobre la tabla y haciendo clic en el icono de la papelera en el extremo derecho de la fila del grupo.

¿Cómo lo hicimos?