Beveiligingsgroepen configureren in Xactimate Admin

Geüpdatet door Jill Bowers

Om uw klantgegevens en claiminformatie te beschermen, moet u controleren wie toegang heeft tot gevoelige informatie. Door beveiligingsgroepen aan te maken in Xactimate Admin, kunt u bepalen welke informatie gebruikers kunnen zien en bewerken, met inbegrip van bedrijfseigen informatie, klantgegevens en andere gegevens betreffende claims. 

Beveiligingsgroepen toevoegen 

  1. Log in bij Xactimate Admin. 
  2. Als u meer dan een instantie hebt, selecteert u de instantie die u wilt openen. 
  3. Klik op het tabblad Beveiligingsgroepen. 
  4. Klik op (+) Beveiligingsgroep toevoegen, rechtsboven in de tabel. 
  5. Aan de rechterkant verschijnt een formulier. 
  6. Geef een naam aan de groep. 
  7. Voeg een beschrijving toe. 
  8. Kies de toegangsrechten die u beschikbaar wilt maken voor gebruikers in deze groep. U kunt een hele categorie toewijzen door het overeenkomstige vakje aan de linkerkant aan te vinken, of klik op de keuzelijst rechts op elke rij om meer specifieke opties te bekijken en te selecteren. 
  9. Klik op Opslaan. 

Gebruikers toewijzen aan beveiligingsgroepen 

  1. Selecteer een gebruiker uit de tabel op het tabblad Gebruikers. 
  2. Rechts op het scherm verschijnt een formulier waarin om gebruikersinformatie wordt gevraagd. 
  3. Scrol naar beneden naar Beveiligingsgroepen en vink de vakjes aan naast de groepen die u aan deze gebruiker wilt toewijzen. U kunt in deze lijst ook groepen deselecteren om gebruikers uit beveiligingsgroepen te verwijderen. 
  4. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen. 

Beveiligingsgroepen bewerken en verwijderen 

  1. Klik op het tabblad Beveiligingsgroepen. 
  2. Selecteer een groep uit de tabel. 
  3. Er verschijnt een venster met groepsinformatie aan de rechterkant. 
  4. Om de groepsinformatie te wijzigen, brengt u in het venster de nodige wijzigingen aan en klikt u op Opslaan. 
  5. Om de groep te verwijderen, klikt u op de knop Groep verwijderen onderaan de pagina. Wanneer een Beveiligingsgroep wordt verwijderd, is deze automatisch niet meer beschikbaar voor gebruikers die eraan waren toegewezen. 
  6. U kunt ook een beveiligingsgroep verwijderen door met de muis over de tabel te gaan en op het prullenbak-pictogram te klikken uiterst rechts in de rij van de groep.

Hoe hebben we het gedaan?