Configuración de grupos de seguridad en Xactimate Admin

Actualizado por Jill Bowers

Para mantener seguros los datos del cliente y la información de la reclamación, debe controlar quien tiene acceso a información sensible. Al crear grupos de seguridad en Xactimate Admin, usted decide qué información pueden ver los usuarios y editar, incluida la información propiedad de la empresa, los datos del cliente y otro material de la reclamación. 

Agregar grupos de seguridad 

  1. Inicie sesión en Xactimate Admin. 
  2. Si tiene más de una instancia, seleccione la instancia que quiere abrir. 
  3. Haga clic en la pestaña Grupos de seguridad. 
  4. Haga clic en (+) Agregar grupo de seguridad, que está encima del lado derecho de la tabla. 
  5. Aparece un formulario en el lado derecho. 
  6. Asigne un nombre al grupo. 
  7. Agregue una descripción. 
  8. Elija los derechos de acceso que quiere que tengan disponibles los usuarios de este grupo. Puede asignar una categoría entera marcando la casilla correspondiente a la izquierda, o haga clic en la flecha desplegable a la derecha de cada fila para ver y seleccionar opciones más concretas. 
  9. Haga clic en Guardar. 

Asignar usuarios a grupos de seguridad 

  1. En la pestaña Usuarios, seleccione un usuario de la tabla. 
  2. Aparece un formulario pidiendo información del usuario en el lado derecho de la pantalla. 
  3. Desplácese hacia abajo a los Grupos de seguridad y marque las casillas junto a los grupos que quiere asignar al usuario. También puede desactivar la selección de grupos en esta lista para eliminar a usuarios de grupos de seguridad. 
  4. Los cambios se guardan de forma automática. 

Editar y eliminar grupos de seguridad 

  1. Haga clic en la pestaña Grupos de seguridad. 
  2. Seleccione un grupo de la tabla. 
  3. Aparece una ventana con información del grupo en el lado derecho. 
  4. Para cambiar información del grupo, haga ediciones en la ventana según sea necesario y haga clic en Guardar. 
  5. Para eliminar el grupo, pulse el botón Eliminar grupo en la parte inferior de la página. Cuando se elimina un Grupo de seguridad, automáticamente deja de estar disponible para los usuarios que tuviera asignados. 
  6. Como alternativa, puede eliminar un grupo de seguridad pasando el cursor del ratón por la tabla y haciendo clic en el icono de la papelera que aparece en el extremo derecho de la fila del grupo.

¿Cómo lo hicimos?