Configurer les groupes de sécurité dans Xactimate Admin

Mis à jour de Jill Bowers

Pour assurer la sécurité des données sur vos clients et des informations sur les déclarations de sinistre, vous devez contrôler qui a accès aux informations sensibles. En créant des groupes de sécurité dans Xactimate Admin, vous décidez quelles informations les utilisateurs peuvent voir et modifier, notamment les informations exclusives de la société, les données sur les clients et d’autres documents sur les déclarations de sinistre. 

Ajouter des groupes de sécurité 

  1. Connectez-vous à Xactimate Admin. 
  2. Si vous avez plus d’une instance, sélectionnez l’instance que vous souhaitez ouvrir. 
  3. Cliquez sur l’onglet Groupes de sécurité. 
  4. Cliquez sur (+) Ajouter un groupe de sécurité qui se trouve au-dessus de la droite du tableau. 
  5. Un formulaire apparaît à droite. 
  6. Nommez le groupe. 
  7. Ajoutez une description. 
  8. Choisissez les droits d’accès que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs de ce groupe. Vous pouvez affecter une catégorie entière en cochant la case correspondante à gauche, ou cliquer sur la flèche déroulante à droite de chaque ligne pour afficher et sélectionner des options plus spécifiques. 
  9. Cliquez sur Enregistrer. 

 

Affecter des utilisateurs à des groupes de sécurité 

  1. Dans l’onglet Utilisateurs, sélectionnez un utilisateur dans le tableau. 
  2. Un formulaire demandant des informations sur l’utilisateur apparaît à droite de l’écran. 
  3. Faites défiler jusqu’aux Groupes de sécurité et cochez les cases à côté des groupes que vous souhaitez affecter à l’utilisateur. Vous pouvez également désélectionner des groupes dans cette liste pour supprimer des utilisateurs des groupes de sécurité. 
  4. Vos modifications s’enregistrent automatiquement. 

 

Modifier et supprimer des groupes de sécurité 

  1. Cliquez sur l’onglet Groupes de sécurité. 
  2. Sélectionnez un groupe dans le tableau. 
  3. Une fenêtre contenant des informations sur le groupe apparaît à droite. 
  4. Pour modifier les informations sur le groupe, apportez les modifications nécessaires dans la fenêtre et cliquez sur Enregistrer. 
  5. Pour supprimer le groupe, cliquez sur le bouton Supprimer le groupe au bas de la page. Lorsqu’un Groupe de sécurité est supprimé, il est automatiquement indisponible pour les utilisateurs qui lui ont été affectés. 
  6. Vous pouvez également supprimer un groupe de sécurité en survolant le tableau et en cliquant sur l’icône de corbeille à l’extrême droite de la ligne du groupe. 

Comment avons-nous fait ?