Ajouter et supprimer des utilisateurs dans Xactimate Admin

Mis à jour de Jill Bowers

Ajouter des utilisateurs 

L’ajout d’utilisateurs est désormais plus rapide et plus facile que jamais. À l’aide de Xactimate Admin, vous pouvez affecter des utilisateurs à des instances en suivant les étapes ci-dessous. 

  1. Connectez-vous à Xactimate Admin avec votre identifiant Xactware.  
  2. Si vous utilisez plus d’une instance, choisissez celle sur laquelle vous souhaitez travailler. Cliquez simplement sur l’instance pour l’ouvrir. 
  3. Vous pouvez afficher les informations sur la licence de votre instance dans la zone grise au-dessus de la liste des Utilisateurs. 
  4. Sous la zone d’information sur la licence se trouve un tableau qui répertorie tous les utilisateurs de l’instance sélectionnée. Cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur, qui se trouve au-dessus du tableau à droite. 
  5. Un formulaire s’affiche sur le côté droit de l’écran pour demander des informations sur l’utilisateur que vous souhaitez ajouter. 
  6. Saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur. Alors que vous faites cela, le champ du code de l’utilisateur se remplira automatiquement directement sous le champ de l’e-mail. Vous pouvez changer le code si nécessaire. 
  7. Sélectionnez le type de licence de l’utilisateur et attribuez-le à un groupe de sécurité.
  8. Cliquez sur « Envoyer une invitation. » 

Supprimer des utilisateurs 

Xactimate Admin vous permet également de supprimer des utilisateurs. Lorsque vous procédez ainsi, vous supprimez uniquement les utilisateurs de votre instance – vous ne pouvez pas supprimer complètement le compte Xactimate de l’utilisateur.

  1. Dans la page Instances, sélectionnez l’onglet Utilisateurs. 
  2. Si vous survolez une ligne d’utilisateur dans le tableau, une icône de corbeille apparaîtra à l’extrême droite de la ligne. Vous pouvez cliquer sur l’icône de la corbeille pour supprimer l’utilisateur. 

Vous pouvez également supprimer des utilisateurs via le formulaire d’informations. 

  1. Sélectionnez un utilisateur dans le tableau en cliquant sur la ligne correspondante. Une nouvelle fenêtre indiquant les informations de l’utilisateur s’affiche.  
  2. Appuyez sur le bouton Supprimer l’utilisateur en bas de la fenêtre d’informations sur l’utilisateur. 

Comment avons-nous fait ?