Planification de vétusté personnalisée

Mis à jour 9 months ago de Jill Bowers

Le nouvel Xactimate Admin comprend un outil pour créer des planifications de vétusté personnalisées pour votre profil. Cette fonctionnalité vous permet de créer et d’affecter des pourcentages de vétusté à certains articles ou catégories entières d’articles. La création d’une planification personnalisée est un moyen facile de s’assurer que chaque article ou type d’article est lié à des informations exactes sur la vétusté.  

Comment créer une planification personnalisée

  1. Connectez-vous à Xactimate Admin avec votre identifiant Xactware. Allez dans Profils, sélectionnez votre profil, puis cliquez sur Vétusté. Cela vous amène à la page Planification de vétusté personnalisée. 

Sélectionnez une ligne pour ouvrir et modifier cette planification ou cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle planification en haut du tableau pour créer votre propre ligne. Un formulaire apparaît demandant des détails sur les nouvelles planifications personnalisées.  

  1. Saisissez le nom de la planification et le pays et l’état ou la province pertinents. 
  2. Utilisez le filtre CAT/SÉL pour identifier les éléments qui nécessitent la nouvelle planification. Pour ajouter un élément spécifique, saisissez le code CAT/SÉL complet, par exemple RFG220. Pour inclure chaque élément dans une catégorie, saisissez le code de catégorie suivi d’un astérisque, par exemple RFG*. Après avoir saisi un code, appuyez sur la touche Entrée ou sur la barre d’espace pour ajouter le code à la liste. Si nécessaire, vous pouvez vérifier le code CAT/SÉL d’un article dans l’onglet Estimez les articles d’une estimation ouverte dans Xactimate. 
  3. Dans la zone Planification, saisissez un pourcentage dans le champ % par année. La planification calcule automatiquement la nouvelle vétusté en fonction de l’âge de chaque article. 

Vous pouvez également modifier le pourcentage pour n’importe quelle année dans le tableau en sélectionnant le champ de pourcentage et en saisissant une nouvelle valeur. Dans ce cas, « Personnalisé » apparaît dans la case % par année. 

  1. Cliquez sur « Enregistrer ». 
  2. Votre planification personnalisée s’appliquera aux articles correspondant au filtre CAT/SÉL dans n’importe quel projet de votre profil. 

Informations facultatives sur la toiture 

Les nouveaux champs d’informations sur la toiture sont inclus dans l’outil de planification de vétusté personnalisée pour les Affectations de XactAnalysis uniquement.  

Vous n’avez pas besoin de remplir ces champs pour créer ou utiliser une planification personnalisée. Cependant, vous pouvez choisir de remplir le champ Type de toit de sorte que seul un certain type de toit soit affecté par la planification personnalisée. Pour utiliser cette fonctionnalité, ajoutez un type de toit correspondant dans la planification de vétusté et le XML d’affectation de XactAnaysis. La vétusté personnalisée s’applique uniquement aux projets qui ont le type de toit spécifié. Pour appliquer automatiquement l’âge du toit aux articles, assurez-vous que le bouton bascule « Appliquer automatiquement » est activé et que le type de toit est le même dans la planification de vétusté et dans le XML de XactAnalysis. 

Le type de toit dans l’EDI doit correspondre exactement aux informations sur la toiture dans Xactimate Admin. Assurez-vous d’utiliser : 

  • EstData.Adm.CoverageLossInfo.RoofType 
  • EstData.Adm.CoverageLossInfo.RoofAge 

Pour en savoir plus sur les EDI, rendez-vous sur eService.xactware.com et remplissez le formulaire « Posez une question » pour envoyer un message aux services des produits. Vous pouvez également démarrer une discussion en direct dans le Centre d’eService ou appeler le +1 800 710 9228. 

 


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