Calendrier d’amortissement personnalisé
Mis à jour
de
Jill Bowers
Le nouveau Xactimate Admin comprend un outil permettant de créer des calendriers d’amortissement personnalisés pour votre profil. Cette fonctionnalité vous permet de créer et d’affecter des pourcentages d’amortissement à certains éléments ou à des catégories entières d’éléments. La création d’un tableau personnalisé est un moyen facile de s’assurer que chaque élément ou type d’élément dispose d’informations précises sur l’amortissement.
Comment créer un tableau personnalisé
- Connectez-vous à Xactimate Admin avec votre identifiant Xactware. Allez à Profils, sélectionnez votre profil, et cliquez sur Amortissement. Cela vous amène à la page Calendrier d’amortissement personnalisé.
Sélectionnez une ligne pour ouvrir et modifier ce calendrier ou cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau calendrier en haut du tableau pour créer le vôtre. Un formulaire s’affiche pour demander des détails sur les nouveaux calendriers personnalisés.
- Saisissez le nom du calendrier et le pays et l’état ou la province applicables.
- Utilisez le filtre CAT/SEL pour identifier les éléments qui ont besoin d’un nouveau calendrier. Pour ajouter un élément spécifique, saisissez le code CAT/SEL complet, tel que RFG220. Pour inclure chaque élément dans une catégorie, saisissez le code de catégorie suivi d’un astérisque, par exemple RFG*. Après avoir saisi un code, appuyez sur la touche Entrée ou sur la barre d’espacement pour ajouter le code à la liste. Si nécessaire, vous pouvez vérifier le code CAT/SEL d’un élément dans l’onglet Éléments du devis dans un devis ouvert dans Xactimate.
- Dans la zone Calendrier, entrez un pourcentage dans le champ % par an. Le calendrier calcule automatiquement le nouvel amortissement en fonction de l’âge de chaque élément.
Vous pouvez également modifier le pourcentage pour n’importe quelle année du calendrier en sélectionnant le champ de pourcentage et en saisissant une nouvelle valeur. Dans ce cas, la mention « Personnalisé » s’affiche dans le champ % par an.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
- Votre calendrier personnalisé s’appliquera aux éléments correspondant au filtre CAT/SEL dans tout projet de votre profil.
Informations facultatives sur la toiture
De nouveaux champs d’informations sur la toiture sont inclus dans l’outil de calendrier d’amortissement personnalisé pour les affectations XactAnalysis uniquement.
Il n’est pas nécessaire de renseigner ces champs pour créer ou utiliser un calendrier personnalisé. Cependant, vous pouvez choisir de remplir le champ Type de toit afin que seul un certain type de toit soit concerné par le calendrier personnalisé. Pour utiliser cette fonctionnalité, ajoutez un type de toit correspondant à la fois dans le calendrier d’amortissement et dans le XML d’affectation de XactAnaysis. L’amortissement personnalisé s’appliquera uniquement aux projets qui ont le type de toit spécifié. Pour appliquer automatiquement l’âge du toit aux éléments, assurez-vous que l’option « Appliquer automatiquement » est activée et que le type de toit est le même dans le calendrier d’amortissement et le XML de XactAnalysis.
Le type de toiture dans l’EDI doit correspondre exactement aux informations sur la toiture dans Xactimate Admin. Veillez à utiliser :
- EstData.Adm.CoverageLossInfo.RoofType
- EstData.Adm.CoverageLossInfo.RoofAge
Pour en savoir plus sur les EDI, visitez eService.xactware.com et remplissez le formulaire « Poser une question » pour envoyer un message aux services produits. Vous pouvez également lancer un chat en direct dans le centre de services électroniques ou appeler le 1-800-710-9228.